Zusätzlich zur direkten Erstellung von Traces im Traces-Modul ermöglicht das System den Benutzern, Traces auch aus anderen wichtigen Modulen wie Reservierungen, Rechnungen, Veranstaltungen und Kontakten zu erstellen. Dadurch wird es einfacher, Folgeaufgaben oder interne Maßnahmen mit bestimmten Datensätzen zu verknüpfen, was für besseren Kontext und schnellere Umsetzung sorgt. Das Erstellen eines Traces aus einem anderen Modul verknüpft diesen automatisch mit dem zugehörigen Datensatz, sodass Ihr Team problemlos verfolgen kann, welche Aufgaben im Zusammenhang mit einem bestimmten Gast, einer Buchung oder Transaktion erledigt werden müssen.
So erstellen Sie einen Trace in anderen Entitäten
Beim Anzeigen eines Profils für eine Reservierung, Veranstaltung, Rechnung oder Kontakt sieht der Benutzer eine Schaltfläche Neuen Trace erstellen. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Trace-Formular in einem Pop-up-Fenster geöffnet, sodass der Benutzer schnell einen Trace erstellen und direkt mit dem ausgewählten Datensatz verknüpfen kann.
Wenn einem Datensatz wie einer Reservierung oder einer anderen Entität bereits ein Trace hinzugefügt wurde, steht ein Smart Button mit der Bezeichnung Traces zur Verfügung. Dieser Button bietet schnellen Zugriff auf alle Traces, die mit diesem spezifischen Datensatz verknüpft sind. Beim Klicken auf den Smart Button Traces zeigt das System alle zugehörigen Traces in der Listenansicht an, sodass sie direkt vom zugehörigen Datensatz aus einfach überprüft und verwaltet werden können. Wenn Sie auf einen Eintrag in dieser Tabelle klicken, öffnet sich das Trace-Formular, mit dem Sie den ausgewählten Trace ansehen oder bearbeiten können.
Im Kanban-Board aller Reservierungen wird bei einer Reservierung, der ein oder mehrere Traces zugeordnet sind, ein eigenes Feld mit der Bezeichnung Verknüpften Trace öffnen oder Verknüpfte Traces öffnen angezeigt. Beim Klicken darauf öffnet das System die Listenansicht, in der alle mit dieser Reservierung verknüpften Traces angezeigt werden.
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